报告综述:
(资料图)
上周五晚间,USDA发布6月种植面积报告。报告结果大幅出乎市场意料,导致美豆价格上涨和美玉米下跌的剧烈价格变化。报告预计美豆种植面积8350万英亩,相比3月种植意向面积下调400万英亩,下调幅度4.57%。同时,报告上调美玉米种植面积至9409万英亩,相比3月种植意向面积上调210万英亩,上调幅度2.28%。
报告前市场预期:
报告发布之前,普遍预计美国农业部将下调玉米种植面积和上调大豆种植面积。原因主要是因为在玉米播种期间,北达科他州玉米播种速度慢于全美平均进度,例如在5月30日报告中,全美玉米播种进度92%,而北达科他州种植进度只有72%,截止6月5日最后一次发布种植进度,全美玉米种植进度96%,其中北达科塔州种植进度91%。结合北达科他州种植进度偏慢于保险要求的最晚种植日期,市场普遍预期美国玉米面积下调,大豆面积上调。
报告影响:
按照报告前的市场交易节奏,美国中西部7月降雨转好,宏观加息预期较强,进入7月份,CBOT美豆价格大概率逐步回调。面积报告的意外发布,给了市场最大的利多因素,一抹市场对天气和加息的偏空预计,价格大幅走强。
交易影响:
6月美豆种植面积大幅下调,7月平衡表将采用新的种植面积,7月供需平衡表将下调产量,平衡表将趋紧调整。8月供需报告将同样使用该面积报告,这奠定了7,8月份供需平衡表产量偏紧预计的基础,整体价格重心存在上移可能。同时,7,8月份又是美豆的生长关键期,面积落定,后期天气对于单产和产量的影响将更大,建议持续关注北美天气发展。未来两周,美国中西部将迎来可观的降雨,短期缺乏炒作基础。但是今年天气市场异常较多,且已经步入厄尔尼诺气候,中长期风险犹存。
另一方面,美联储7月是否加息对于CBOT农产品价格同样有较大影响,美联储加息对于CBOT大豆的影响是偏空的,对于国内豆粕的影响则更复杂,美联储加息会导致人民币对美元贬值,会对连盘豆粕价格产生一定的利多影响,导致内外盘价差发生变化。
除此之外,CBOT大豆价格大幅走强,绝对价格上涨,有利于刺激巴西农民卖货,对巴西大豆贴水产生偏空影响。
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