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玻璃:现货产销环比好转,库存中性偏低,叠加市场对地产政策的预期,供需的预期好转,基差进一步修复。需求端,宏观预期回暖,贸易商阶段性补库,深加工订单环比走强,下游开工环比回升,旺季仍有需求预期。供应端,利润修复下复产预期逐步提升,玻璃产量也逐步回升。下游补库放缓后,库存有所累积。当前视角下,现货产销小幅走强但真实需求尚未修复,产量也不断同步回升,长期基本面仍旧偏弱,现货产销走弱后,偏弱的基本面重新压制价格。但是原料纯碱现货紧缺或造成玻璃厂复产困难,产量回升预期下滑,对价格产生支撑。风险因素:下游需求不及预期,浮法玻璃冷修超预期(下行风险);光伏超预期投产,产能释放受限(上行风险)。
中信期货,研究员:杨力,2023/8/30
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